Family Offices lungimiranti
La combinazione di libertà normativa, orizzonti intergenerazionali e atteggiamenti favorevoli all'innovazione può essere la ricetta per ottenere ottimi risultati negli investimenti. Le decisioni di investimento spesso si inseriscono in una più ampia costellazione di considerazioni relative alla gestione fiscale, alla strutturazione dei veicoli di gestione del patrimonio, alle attività delle società di proprietà delle famiglie e agli obiettivi etici e filantropici che si intendono perseguire.
Abbiamo collaborato con alcuni family offices per individuare nuovi percorsi nei loro portafogli d'investimento, ad esempio investendo con l’obiettivo di perseguire un impatto ambientale/sociale, esplorando strategie d'investimento insolite/innovative e scoprendo gestori sconosciuti/emergenti.
Sostenere le esigenze dei family offices
Nel corso della crescita di bfinance, abbiamo cercato di fornire ai family offices il "meglio dei due mondi": l'attenzione dedicata al cliente e l'innovazione che una "piccola" società indipendente può generare, combinata all'influenza e la visione di un soggetto istituzionale globale. Il nostro obiettivo è quello di essere presenti tutte le volte che ne avrete bisogno: la maggior parte dei nostri clienti family offices si rivolge a noi per un supporto mirato su base progettuale (ad esempio, della durata di 8-12 settimane). Ovviamente, se necessario, bfinance è disponibile ad offrire ai nostri clienti un supporto a più lungo termine.
Il servizio più richiesto dai nostri clienti family offices è la ricerca e la selezione dei gestori: in questo caso, il processo di bfinance ha aiutato questi clienti a ricercare strategie, acquisire conoscenze di mercato e scoprire un'ampia gamma di soluzioni. Altri servizi chiave per i family office sono la progettazione strategica del portafoglio e l'asset allocation strategica, la revisione delle commissioni, l'analisi del rischio, la consulenza ESG e la due diligence operativa.
Ultimi "Case Studies"
Strategic Asset Allocation
In early 2023, an Italian family office engaged with bfinance to create a Strategic Asset...
Strategic Asset Allocation and Whole-portfolio Design Review
The trustees of a Middle Eastern family office enlisted bfinance’s help to review the internal...
Risk Management Framework
This Middle Eastern family office engaged bfinance to design an inaugural risk-management...
ESG Emerging Markets Equity
This Nordic Family Office sought to identify a minimum of two active global emerging market equity...
Cosa dicono i nostri clienti
Le persone di bfinance hanno un'ottima visione del mercato.
L'aspetto positivo di bfinance è che non ha preferenze. Troveranno il manager migliore per voi. È una raccomandazione imparziale.
I report che ho letto sono eccezionali in termini di ricchezza di informazioni. Le informazioni sono esattamente quelle necessarie per prendere una decisione informata.
I nostri ultimi articoli e white paper
Latest Insights Carousel
Investor Spotlight: MPS Foundation Seeks Stable Income While Delivering Social Objectives
An inflationary climate has created new challenges for foundations around the globe: with...
Asset Manager Selectors: Three Themes to Watch in 2024
The 2023-4 period has brought new challenges for institutional investors, affecting both strategy...
Money for Nothing? Hedge Funds Haven’t Budged on Hurdle Rates (Yet)
Although two years have now passed since the Federal Reserve started rapidly hiking interest...
Carbon Trading Strategies: Sector in Brief
This report provides a concise introduction to the investment characteristics of carbon compliance...
Investment Grade Corporate Bonds: Understanding Manager Performance
Investor appetite for investment grade fixed income grew significantly last year but active...
As Operational Risks Evolve, Investors Must Scrutinise Service Providers
Pension regulators around the globe are sending clear messages that investors must strengthen...
Revisiting the Case for Listed Real Assets
Four years ago, Listed Real Assets (LRA) boasted some of the strongest long-term risk-adjusted...
Climate and Biodiversity in Equity Investing
The climate imperative is driving new practices across all asset classes. Equity portfolios are...
Investor Spotlight: New London CIV CIO Champions Client-centred Thinking
Last month brought the announcement of a new Chief Investment Officer for London CIV – one of the...
Manager Intelligence and Market Trends - February 2024
bfinance’s quarterly report in February 2024: read the team’s latest insights on institutional...