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Dalla teoria alla pratica
Sebbene l'Asset Allocation Strategica (AAS) debba costituire una solida base per il raggiungimento degli obiettivi di investimento, esiste un divario significativo tra la modellazione teorica e il raggiungimento dei risultati richiesti nel mondo reale. Il supporto della consulenza per la progettazione e costruzione del portafoglio colma il divario nelle fasi di implementazione.
Alcuni investitori utilizzano i servizi di Portfolio Design di bfinance a livello di una specifica classe di attività o di un sottogruppo (come "Azioni", "Portafoglio Growth", "Portafoglio Absolute Return"). Questo spesso avviene prima o in concomitanza delle attività di selezione dei gestori all'interno di quella classe d'investimento. Altri investitori cercano di affrontare considerazioni più granulari sulla costruzione del portafoglio contemporaneamente ad un processo di revisione dell'Asset Allocation Strategica di alto livello.
Lavorare per voi
Ogni investitore è unico e i nostri servizi di Portfolio Design sono una vera e propria estensione dei team dei nostri clienti. Per i progetti raccomandiamo un formato di gruppo di lavoro, con bfinance che fornisce una struttura adeguata e un'analisi approfondita, mentre i clienti mantengono il controllo del processo.
Le diverse asset class presentano considerazioni specifiche sulla loro implementazione, che cambiano nel tempo e che devono essere tenute in considerazione nella consulenza sulla costruzione del portafoglio complessivo. Oltre agli strateghi delle soluzioni, ogni incarico di Portfolio Design è strettamente supportato da specialisti di asset class che sono costantemente sul mercato per esaminare le strategie e i gestori dei rispettivi settori.
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Cosa dicono i nostri clienti
Il loro modello di business è diverso da quello degli altri consulenti. Ci ha permesso di fare una ricerca aperta sul mercato. Ha raggiunto il nostro obiettivo primario di ridurre le commissioni in tutto il nostro portafoglio.
Ho pensato che la quantità di analisi che è stata fatta sulle richieste fosse davvero di alto livello. Questo è il punto di forza e una delle ragioni principali per cui utilizziamo bfinance.
La prima cosa è la loro conoscenza. Conoscono molto bene il settore e tutti gli attori.
