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Reporting chiaro, conciso e personalizzato
A livello di portafoglio, vengono utilizzati indicatori di allarme per segnalare lo stato di salute degli investimenti in portafoglio in funzione degli obiettivi e dei vincoli generali. Un approccio di reporting predisposto per il consiglio di amministrazione consente agli stakeholders di avere una visione "a colpo d'occhio" su tutti gli investimenti in portafoglio.
A livello di asset class, le visioni sintetiche sono utili agli investitori con più gestori complementari all'interno della stessa asset class perché consentono di comprendere e interpretare i risultati individuali e complessivi di ogni singolo gestore.
A livello di gestore, cerchiamo di identificare il ruolo previsto del mandato all'interno del portafoglio complessivo e i criteri di selezione originali utilizzati per valutare i singoli gestori. Questo ci permette di personalizzare ulteriormente i reports e di posizionare i nostri team in modo da fornire al meglio gli approfondimenti qualitativi necessari per i nostri clienti.
Un approccio multidisciplinare
Il monitoraggio non deve limitarsi alle misure standard di performance e di rischio. Aiutiamo gli investitori a determinare gli aspetti chiave che desiderano monitorare, tra cui la performance, il rischio derivante dall’investimento, il rischio ESG e il rischio operativo.
I nostri clienti stabiliscono anche il livello di dettaglio che ritengono utile e perseguibile, da un approccio "light-touch" a informazioni più granulari. Gli indicatori di allarme evidenziano chiaramente le aree che richiedono attenzione per supportare una governance più efficace.
Le metriche personalizzate riflettono gli obiettivi specifici degli investitori per un portafoglio o un gestore, garantendo un quadro di valutazione pertinente. La misurazione quantitativa rispetto agli obiettivi è integrata da approfondimenti e interpretazioni qualitative.
L'unità Portfolio Solutions di bfinance comprende specialisti di monitoraggio, consulenza ESG e due diligence operativa. Il gruppo è inoltre supportato da un ampio gruppo di specialisti di asset class che coprono tutti i mercati liquidi e privati.
Cosa dicono i nostri clienti
bfinance è molto solerte, proattiva e mostra una forte attenzione all'orientamento del cliente. Si presentano sempre come un partner e condividono la loro profonda esperienza.
Si comportano in un modo che sembra davvero privo di conflitti. Questo è un aspetto molto importante. Inoltre, ci fanno ottenere la migliore struttura di commissioni dal gestore.
Ascoltano il cliente e rispondono alle sue esigenze. Personalizzano le soluzioni e sono flessibili per trovare qualcosa che vada bene per il cliente.
