Accesso ai mercati privati

bfinance Access è una soluzione B2B completa, ideata per aiutare i gestori patrimoniali a massimizzare il potenziale dei mercati privati per i loro clienti HNW. Combina un approccio consulenziale, competenze consolidate e tecnologia avanzata per offrire soluzioni personalizzate e differenziate.

Molti gestori patrimoniali incontrano difficoltà nel proporre soluzioni per i mercati privati che siano convincenti, pronte per il mercato e capaci di rispondere alle esigenze dei clienti.

bfinance Access offre una risposta a questa sfida attraverso:

• Approcci orientati ai risultati: Un programma mirato al raggiungimento di obiettivi specifici dei clienti, supportato da un approccio consulenziale e da una profonda conoscenza del settore.
• Competenza completa in ambito investimenti: Una gamma di servizi che comprende la progettazione dei portafogli, la selezione dei gestori, la due diligence e il monitoraggio continuo.
• Tecnologia e infrastruttura avanzate: Soluzioni tecnologiche all’avanguardia e una solida infrastruttura per garantire un’esperienza cliente fluida e senza interruzioni.

bfinance Access è progettato per consentire ai gestori patrimoniali di offrire soluzioni uniche e personalizzate. In qualità di consulente d’investimento indipendente, bfinance:

bfinance Access offers wealth managers and their advisors the opportunity to move away from opportunistic fundraising into third-party products, and instead deliver a programme of their own products with a long-term strategy that clients can understand and engage with from inception.

• Non gestisce direttamente patrimoni né distribuisce prodotti d’investimento.
• Collabora come un’estensione del team del cliente, proponendo soluzioni interamente adattate agli obiettivi specifici della singola azienda.

La piattaforma consente ai gestori patrimoniali di superare la logica della raccolta opportunistica di fondi di terzi, introducendo invece un programma strategico di prodotti proprietari a lungo termine, chiaro e coinvolgente per i clienti fin dal primo momento.

Grazie alla sua struttura completa, bfinance Access va oltre il semplice accesso ai mercati: consente ai gestori di sfruttare pienamente il potenziale dei mercati privati in qualsiasi fase del loro percorso di implementazione, dall’ingresso iniziale fino alle fasi più avanzate di integrazione. La piattaforma, inoltre, offre tariffe competitive e trasparenti, garantendo commissioni eque per i clienti finali e una proposta commerciale solida per i gestori patrimoniali.

La piattaforma bfinance Access si articola in tre fasi principali:

1. Analisi delle esigenze: Valutazione delle capacità del gestore nel mercato privato e definizione degli obiettivi del programma.
2. Progettazione del prodotto: Creazione e implementazione di portafogli personalizzati, che includono portafogli modello, selezione di fondi e tecnologia white label per un’esperienza cliente senza soluzione di continuità.
3. Sostegno alla crescita: Supporto continuo attraverso analisi, materiali formativi e assistenza sui prodotti, per rafforzare i team di vendita e favorire la crescita. Il programma viene monitorato costantemente per garantire che continui a soddisfare le esigenze del cliente e degli investitori finali.

bfinance Access copre tutte le principali classi e sottoclassi di attività dei mercati privati:

• Private Equity: Buyout, Growth, Venture, Secondary, Co-investimenti, Impact.
• Credito privato: Prestiti alle imprese, finanziamenti al commercio, prestiti garantiti da attività, situazioni speciali.
• Infrastrutture: Settore rinnovabile, Value-Add, Core/Core+, Infra Debt, infrastrutture quotate.
• Real Estate: Core, Value-Add, Opportunistic, Real Estate Debt, REIT.

bfinance Access offre soluzioni flessibili che includono fondi semiliquidi evergreen, sia chiusi che aperti, progettati per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti. Tra le opzioni disponibili:

• Soluzione di investimento gestita (MIS) multi-vintage e multi-asset class: Questa opzione combina diverse classi di investimento distribuite su più annate, offrendo una diversificazione con un unico impegno.
• MIS a un'unica annata e a più classi di investimento: Permette di diversificare attraverso diverse classi di investimento all'interno di una singola annata, con 3-4 impegni distribuiti su più annate.
• MIS a classe di attività singola: Consente di raggruppare più fondi all'interno di una specifica classe di attività, offrendo diversificazione sia all'interno di quella classe sia, in alternativa, su più classi quando si utilizzano più MIS dedicati. Questa opzione garantisce agli investitori una maggiore personalizzazione per bilanciare i portafogli secondo le loro preferenze.
• Gestori di singoli fondi: Offre accesso a fondi individuali, richiedendo almeno 15 impegni per ottenere una diversificazione adeguata. Questa soluzione garantisce il massimo livello di personalizzazione per gli investitori.

Collaborando con voi nella definizione preliminare degli obiettivi del programma sui mercati privati, bfinance è in grado di consigliare le soluzioni più adatte alla vostra clientela e agli obiettivi del programma. Grazie a un’esperienza consolidata nella ricerca e selezione di fondi, selezioniamo i migliori gestori presenti sul mercato per costruire soluzioni su misura.

bfinance Access è stata progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti, con una copertura globale. Attraverso un processo di consulenza collaborativa, vi aiutiamo a identificare i segmenti di clientela a cui intendete rivolgere la vostra offerta per i mercati privati. Questo processo può includere la creazione di strategie personalizzate per diversi profili di clienti e mandati aziendali.

Una volta definiti gli obiettivi, ci avvaliamo della nostra rete di partner approvati e fornitori tecnologici per individuare le strutture di investimento più adatte. Le nostre soluzioni comprendono diverse tipologie di involucri, capaci di soddisfare le esigenze di investitori professionali, semi-professionali, informati e al dettaglio.

La creazione di programmi strategici per i mercati privati consente ai gestori patrimoniali di:

• Aumentare la fidelizzazione dei clienti: Offrendo un numero maggiore di opportunità di investimento e migliori risultati in termini di rischio/rendimento.
• Attrarre nuovi clienti: Distinguendosi come innovatori di mercato con una proposta di investimento unica.
• Generare nuovi flussi di entrate ricorrenti: Creando opportunità di reddito a lungo termine.

Implementare programmi efficaci nei mercati privati non solo migliora l’efficienza operativa dei gestori patrimoniali, ma garantisce anche ai clienti benefici significativi in termini di performance e diversificazione dei portafogli.

Con bfinance Access, le entità regolamentate assumono il ruolo di Gestore degli investimenti, mentre bfinance opera come Gestore del programma. Questo modello consente ai gestori patrimoniali di personalizzare le commissioni di gestione, generando preziosi flussi di reddito aggiuntivi man mano che il programma si espande.