Toegang tot private markten

bfinance Access is een uitgebreide B2B-oplossing die vermogensbeheerders helpt het potentieel van private markten te ontsluiten voor hun vermogende klanten.

Veel vermogensbeheerders worstelen met het leveren van overtuigende, marktklare oplossingen voor de private markt die aanslaan bij klanten. bfinance Access stelt vermogensbeheerders in staat om deze uitdaging te overwinnen door te voorzien in:

• Resultaatgerichte aanpak: THet programma richt zich op het bereiken van specifieke klantdoelen, geleid door een consultatieve aanpak en diepgaande kennis van de sector.
• Uitgebreide beleggingsexpertise: bfinance Access biedt een volledig dienstenpakket, van portefeuilleontwerp en manageronderzoek tot due diligence en doorlopende monitoring.
• Toonaangevende technologie en infrastructuur: geavanceerde technologie en robuuste infrastructuur worden ingezet om een naadloze klantervaring te garanderen.

De bfinance Access oplossing is ontwikkeld om vermogensbeheerders in staat te stellen unieke en gedifferentieerde oplossingen aan te bieden. Als een volledig onafhankelijke beleggingsadviseur, beheert bfinance geen activa en distribueert geen beleggingsproducten - wij werken voor onze klanten als een verlengstuk van hun team om oplossingen te leveren die volledig zijn afgestemd op de doelstellingen van hun bedrijf. Wij begrijpen dat geen twee bedrijven hetzelfde zijn.

bfinance Access biedt vermogensbeheerders en hun adviseurs de mogelijkheid om af te stappen van opportunistische fondsenwerving voor producten van derden en in plaats daarvan een programma van eigen producten te leveren met een langetermijnstrategie die klanten vanaf het begin kunnen begrijpen en gebruiken.

Met zijn uitgebreide kader gaat bfinance Access verder dan alleen het bieden van 'toegang' - het stelt vermogensbeheerders in staat om het volledige potentieel van private markten te benutten in elke fase van hun implementatietraject, van de eerste toegang tot geavanceerde integratie.

Met een zeer concurrerende en transparante prijsstelling is Access ontworpen om eerlijke vergoedingen voor onderliggende klanten te garanderen, naast een sterk commercieel voorstel voor vermogensbeheerders.

bfinance Access provides a complete solution with three main stages:

1. Uw behoeften begrijpen: Deze fase omvat het beoordelen van de bestaande capaciteiten van een vermogensbeheerder op de private markt en het definiëren van de doelen van hun programma.
2. Het juiste product ontwikkelen: bfinance Access helpt bij het ontwerpen en implementeren van op maat gemaakte beleggingsportefeuilles, inclusief modelportefeuilles, fondsenselectie en white-labelled technologie voor een naadloze klantervaring.
3. Groei mogelijk maken: Deze fase biedt voortdurende ondersteuning, met inbegrip van analyses, educatieve inhoud en productondersteuning om verkoopteams te versterken en groei te stimuleren. Als een voortdurende uitbreiding van uw team, bfinance controleert en rapporteert over de ontwikkeling van uw programma - het verstrekken van aanbevelingen voor programma verbeteringen om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de behoeften van uw bedrijf en uw onderliggende klanten.

bfinance heeft een uitgebreide dekking van alle activaklassen en subactivaklassen van de private markten:

• Private Equity, inclusief buy-out, groei, risicodragend kapitaal, secundaire investeringen, co-investeringen en impact.
• Private Debt, waaronder corporate debt, trade finance, gespecialiseerde financieringen, door asset backed finance en special situations / distressed credit.
• Infrastructuur, inclusief renewable energy, Value-Add, Core/Core+, Infra Debt en beursgenoteerde infrastructuur.
• Vastgoed waaronder Core, Value Add, Opportunistic, Real Estate Debt en REIT's.

bfinance Access biedt flexibele oplossingen met zowel gesloten als open evergreen semi-liquide fondsen die kunnen worden aangepast aan de verschillende behoeften van klanten, waaronder:

• Managed Investment Solution (MIS) met meerdere vintage's en verschillende beleggingscategorieën: deze optie combineert verschillende beleggingscategorieën over meerdere vintage's om diversificatie te bieden met één enkele verbintenis.
• MIS met één jaargang en meerdere beleggingscategorieën: deze optie combineert verschillende beleggingscategorieën binnen één jaargang voor diversificatie met 3-4 verplichtingen over meerdere jaargangen.
• MIS van één activaklasse: deze optie combineert meerdere fondsen binnen een bepaalde activaklasse in een vintage oplossing om diversificatie te bieden binnen een bepaalde activaklasse - of over meer dan één activaklasse wanneer meerdere MIS van één activaklasse worden aangeboden. Deze optie biedt beleggers meer aanpassingsmogelijkheden om hun portefeuilles te wegen volgens hun eigen voorkeuren.
• Beheerders van enkelvoudige fondsen: deze optie biedt toegang tot enkelvoudige fondsen en vereist 15+ toezeggingen voor een redelijke diversificatie. Deze optie biedt beleggers de hoogste mate van maatwerk.

Door samen met u vooraf uw programmadoelstellingen voor de private markten te definiëren, kan bfinance aanbevelingen doen voor het juiste type oplossingen dat het beste past bij uw klantenbestand en programmadoelstellingen.

Door gebruik te maken van onze aanzienlijke ervaring in het zoeken en selecteren van fondsen voor de private markt, zoeken we de meest geschikte en beste managers op de markt om uw oplossing(en) te bouwen.

De bfinance Access oplossing is ontworpen om te voldoen aan een breed scala van behoeften van klanten met een wereldwijde dekking. Door middel van een gezamenlijk consultatieproces helpen wij u bij het identificeren van de specifieke klantsegmenten waarop u zich wilt richten met uw private markets oplossing. Dit kan betekenen dat we strategieën op maat creëren voor verschillende soorten klanten en mandaten binnen uw organisatie.

Nadat we deze behoeften hebben gedefinieerd, maken we gebruik van ons erkende partnernetwerk van technologie- en infrastructuurleveranciers om de meest geschikte beleggingsstructuren te identificeren om uw doelen te bereiken. Onze oplossingen omvatten verschillende structuren en wrappers die het mogelijk maken om private marktprogramma's te leveren aan een gevarieerd klantenbestand, waaronder professionele, semiprofessionele, goed geïnformeerde en private beleggers.

Door effectieve programma's voor de private markt op te zetten, kunnen vermogensbeheerders:

• Verbeter de klantenbinding door meer beleggingsmogelijkheden en betere risico-/rendementsresultaten te bieden.
• Win nieuwe klanten door een innovator op de markt te worden en een uniek beleggingsvoorstel te doen.
• Nieuwe inkomstenstromen creëren die op lange termijn en terugkerend van aard zijn.

Door de implementatie van effectieve programma's voor de private markt kunnen vermogensbeheerders profiteren van een grotere operationele efficiëntie, terwijl klanten profiteren van de prestatie- en portefeuillevoordelen die een hoogwaardige oplossing kan bieden.

Met bfinance Access worden gereguleerde entiteiten aangesteld als beleggingsbeheerder, met bfinance als programmabeheerder. Dit model stelt vermogensbeheerders in staat om hun vergoedingen voor beleggingsbeheer aan te passen, waardoor een waardevolle extra inkomstenstroom ontstaat naarmate u uw programma uitbreidt.

bfinance Access biedt tools en expertise om vermogensbeheerders te helpen bij het effectief modelleren en beheren van kasstromen en risico's op zowel programmaniveau als onderliggend klantniveau. Dit zorgt zowel voor een sterk organisatorisch begrip van de ontwikkeling van programma's als voor een verrijkte betrokkenheid van klanten en adviseurs op het niveau van individuele portefeuilles door middel van interactieve dashboards.

Voor fondsen waar kapitaalopvragingen een overweging zijn, kan bfinance Access aangepaste kapitaalopvragingsschema's bieden die zijn afgestemd op het gewenste operationele model van uw bedrijf - bijvoorbeeld jaarlijks, driemaandelijks of in lijn met doelfondsen. Dit heeft zowel operationele voordelen voor de vermogensbeheerder als helpt klanten inzicht te krijgen in hun beschikbare liquiditeit.

Via het Access-platform heeft elke eindbelegger zijn eigen individuele klantenkapitaalrekeningen die rapportage op fonds- en portefeuilleniveau bieden via interactieve accountdashboards en/of API-integratie met een eigen rapportagesysteem van vermogensbeheerders.

Interactieve dashboards bieden realtime inzicht, waardoor vermogensbeheerders minder administratieve lasten hebben.

bfinance Access programma's worden geleverd via white-labelled platformtechnologie en vermogensvriendelijke structuren in samenwerking met toonaangevende aanbieders van private markets platformen. Investeringen kunnen worden gedaan door particulieren, investerende entiteiten, op naam of via omnibusrekeningen.

Via een gestroomlijnd platform kunnen adviseurs en klanten eenvoudig kiezen voor het doen van een investering, het voltooien van AML/KYC en juridische beoordelingen met minimale inspanning - met vooraf ingevulde inschrijvingsdocumenten.

Het is mogelijk om te beleggen als individuele klant, als beleggende entiteit of op een rekening op naam. Beleggen via een rekening op naam kan aanzienlijke voordelen opleveren:

• Behoud van activa: alleen voor de nominee-entiteit. Er is geen vereiste om KYC en AML van de onderliggende klanten van de rekening op naam in te vullen.
• Asset retention: Zorg voor 'stickiness' door intern activa van klanten te verpanden om niet-opgenomen verplichtingen te dekken.
• Flexibiliteit met betrekking tot klantminima: Het minimum voor de nominee-entiteit als LP blijft €100.000, maar u bepaalt het minimumbedrag voor uw klanten die op uw nominee-rekening investeren.
• Overdraagbaarheid: vergemakkelijkt de overdracht tussen uw klanten zonder dat u het fonds op de hoogte hoeft te brengen, waardoor u uw eigen interne secundaire markt kunt creëren.

bfinance Access biedt doorlopende ondersteuning en middelen om adviesteams te versterken, waaronder:

• Educatieve serie voor adviseurs: Biedt diepgaand inzicht in privémarkten, programmamethodologie en voordelen voor klanten.
• Productspecifieke training: Behandelt specifieke fondsen en producten die via het programma worden aangeboden, zodat adviseurs goed zijn uitgerust om oplossingen met klanten te bespreken.
• Marktupdates en inzichten: Houdt adviseurs op de hoogte van actuele trends en kansen binnen private markten.
• Voortdurend programmabeheer en rapportage: voortdurende herbeoordeling van programmadoelen in lijn met de programmaontwikkeling om ervoor te zorgen dat producten blijven aansluiten bij de doelstellingen van de onderneming. Dit omvat gedetailleerde rapportage op fonds- en programmaniveau.