Consulenza ESG

Servizi ESG completi e personalizzati

Consideriamo il percorso ESG come parte di un processo continuo che comprende cinque aree chiave: convinzioni, criteri, impostazione, implementazione e rendicontazione.

Per quanto riguarda le convinzioni, i criteri e l'implementazione, sappiamo quanto sia importante definire le convinzioni e inserirle in una chiara politica di investimento responsabile. Un dettagliato questionario sulle convinzioni ESG raccoglie le opinioni di tutti gli stakeholders. Ciò supporta lo sviluppo di criteri e processi, valutazioni e chiare tabelle di marcia.

Per quanto riguarda l'implementazione e la ricerca dei gestori, collaboriamo con gli specialisti interni di bfinance nella progettazione del portafoglio, nella selezione dei gestori e nella due diligence. Abbiamo una profonda esperienza nell'aiutare i clienti ad esprimere specifiche esigenze ESG nella ricerca dei gestori. Utilizzando un framework ESG proprietario, personalizziamo l'analisi in base alle specifiche classi di attività e ai mandati dei clienti.

Per quanto riguarda la rendicontazione, comprendiamo il valore di un controllo rigoroso. Il nostro quadro di monitoraggio ESG può essere applicato come Health Check annuale o utilizzato su base continuativa o ad hoc. L'analisi top-down e bottom-up integra la reportistica dei fornitori di dati ESG esistenti, approfondendo i processi e le capacità dei gestori.

Come assistiamo i nostri clienti

I nostri clienti investitori istituzionali utilizzano un'ampia varietà di approcci ESG e hanno priorità diverse. Inoltre, si trovano in fasi diverse dei rispettivi percorsi di investimento, da chi è alle prime armi a chi ha più esperienza con l’universo ESG. Per gli investitori che stanno cercando di apportare cambiamenti fondamentali, come ad esempio l'introduzione di una nuova Politica di investimento responsabile, può risultare difficile considerare la varietà di tematiche correlate tra di loro e strutturare un processo efficace. Nel medesimo tempo, gli investitori con approcci ESG consolidati cercano di valutare, perfezionare, innovare e persino spingere il settore a sviluppare nuove strategie di investimento per rispondere alle loro esigenze ESG o per perseguire strategie di investimento ad impatto.

Comprendere le proprie convinzioni ESG e tradurle in strategia. In questo settore in rapida evoluzione, il nostro dettagliato questionario sulle convinzioni ESG consente agli investitori di raccogliere le opinioni di più stakeholders e di ottenere il consenso sulla direzione da seguire. Ciò supporta lo sviluppo di criteri e processi di investimento, valutazioni e chiare tabelle di marcia per l'azione e l’implementazione.

Attuare la vostra politica nella selezione dei gestori. Abbiamo una profonda esperienza nell'aiutare i clienti a esprimere le specifiche esigenze ESG nella selezione dei gestori in tutte le asset classes del mercato pubblico e privato e nell'allineare il portafoglio complessivo agli obiettivi ESG definiti. Personalizziamo tutte le ricerche in base alle esigenze dei clienti utilizzando RfP e analisi altamente personalizzate.

Chiedere conto ai gestori degli assets. Il nostro sistema di monitoraggio ESG può essere applicato come Health Check annuale o utilizzato su base continuativa o ad hoc. Fornisce un'analisi sia "top-down" che "bottom-up" (a livello di singolo titolo detenuto in portafoglio) su temi quali l'esposizione al cambiamento climatico, i rischi ESG, l'attività di amministrazione e l'impatto. Utilizziamo i dati ESG di fornitori affermati ed esaminiamo i processi dei gestori, tenendo conto delle aspettative specifiche dei nostri clienti.