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Indagine sugli investimenti dei Wealth Managers
Con i dati di 120 wealth managers di tutto il mondo, si osservano cambiamenti significativi nelle capacità di investimento, nell'integrazione ESG e nella strategia.
Sfide in evoluzione
In un mercato sempre più competitivo e attento ai prezzi, i gestori patrimoniali stanno innovando per migliorare l'offerta di prodotti, sviluppare le capacità e aumentare la loro quota di mercato.
Le esigenze dei clienti UHNW/HNW/affluent sono in continua evoluzione con un crescente interesse per gli investimenti alternativi e sulle tematiche ESG, nonché una maggiore disponibilità ad accedere a specifiche opportunità di investimento costruite ad hoc accanto ai tradizionali mandati discrezionali.
Nel frattempo, una serie sempre più diversificata di opportunità di investimento nei mercati sviluppati ed emergenti può creare decisioni difficili da prendere sia in termini di capacità che di risorse.
Assistenza ai Wealth Managers
I gestori patrimoniali e i multi family office rappresentano una parte consistente (>15%) e crescente della base clienti di bfinance. Queste partnership sono state fondate su un modello di servizio altamente flessibile, modulare e personalizzabile: bfinance opera come un'appropriata estensione del team dello specifico wealth manager.
La ricerca e la selezione dei gestori continua a essere il servizio più richiesto da questo gruppo di clienti, seguito dalla progettazione strategica del portafoglio (in particolare nei mercati illiquidi), dal monitoraggio della performance e dalla revisione delle commissioni.
Per quanto riguarda la selezione dei gestori, i wealth managers sono alla ricerca di gestori di qualità istituzionale a commissioni altamente competitive, sia che si tratti di sostituire operatori storici sia che si tratti di investire in nuove asset class. Per quanto riguarda le strategie di investimento più recenti, osserviamo una domanda particolarmente forte da parte di questi clienti per i mercati illiquidi (private markets), gli alternativi liquidi e le soluzioni orientate agli investimenti ESG.
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Cosa dicono i nostri clienti
Lavorare con bfinance ci dà un vantaggio che non avremmo avuto con un consulente tradizionale.
bfinance è molto solerte, proattiva e mostra una forte attenzione all'orientamento del cliente. Si presentano sempre come un partner e condividono la loro profonda esperienza.
Sono un buon partner, di supporto, collaborativo e professionale.
