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Wealth Manager Investment Umfrage
Die Studie, die Daten von 120 Vermögensverwaltern aus der ganzen Welt enthält, zeigt signifikante Veränderungen bei den Anlagemöglichkeiten, der ESG-Integration und der Strategie auf.
Sich entwickelnde Herausforderungen
In einem zunehmend wettbewerbsintensiven und preisbewussten Markt setzen viele Vermögensverwalter auf Innovationen, um ihr Produktangebot zu verbessern, ihre Fähigkeiten auszubauen und ihren Marktanteil zu erhöhen.
Die Anforderungen von vermögenden Privatkunden ändern sich, mit steigendem Interesse an alternativen Anlagen und ESG-Themen sowie einer größeren Bereitschaft, neben konventionellen diskretionären Mandaten auch spezifische Anlagemöglichkeiten auf Ad-hoc-Basis zu nutzen.
Gleichzeitig kann die zunehmende Vielfalt an Investitionsmöglichkeiten in Industrie- und Schwellenländern zu schwierigen Entscheidungen in Bezug auf interne Kapazitäten und Ressourcen führen.
Unterstützung der Kunden von Vermögensverwaltern
Vermögensverwalter und Multi Family Offices machen einen beträchtlichen (>15%) und wachsenden Anteil des Kundenstamms von bfinance aus. Diese Partnerschaften beruhen auf einem hochflexiblen, modularen und anpassbaren Dienstleistungsmodell: Bfinance arbeitet als erfahrene Erweiterung des Teams des jeweiligen Vermögensverwalters.
Suche und Selektion von Asset Managern sind weiterhin die beliebtesten Dienstleistungen für diese Kundengruppe, gefolgt von strategischer Portfoliogestaltung (insbesondere für Illiquide Kapitalmärkte), Leistungsüberwachung und Gebührenprüfung.
Bei der Auswahl von Managern suchen Vermögensverwalter nach Asset Managern von institutioneller Qualität zu äußerst wettbewerbsfähigen Gebühren - sei es, um etablierte Anbieter zu ersetzen oder neue Anlageklassen zu erschließen. Bei den neueren Anlagestrategien stellen wir eine besonders starke Nachfrage dieser Gruppe nach Private Markets, liquiden Alternativen und ESG-orientierten Lösungen fest.
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Was unsere Kunden sagen
Ihr Prozessmanagement ist ausgezeichnet. Der Prozess wurde sehr effektiv und gut durchgeführt. Sie haben sich sogar nach dem Abschluss des Projektes weitere Unterstützung angeboten.
Die Berichte sind in Bezug auf den Umfang und die Art der Informationen hervorragend. Die Informationen sind genau das, was man braucht, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Der auschlaggebende Punkt ist ihr Fachwissen. Sie sind sehr gut über die meisten Entwicklungen in der Branche und Marktteilnehmer informiert.
