ESG-Beratung

Umfassende, maßgeschneiderte ESG-Dienstleistungen

Wir betrachten den ESG-Pfad als Teil eines fortlaufenden Prozesses, der fünf Schlüsselbereiche umfasst: Überzeugungen, Anlagerichtlinien, Ansatz, Umsetzung und Reporting.

Wir wissen, wie wichtig es ist, Überzeugungen zu definieren und sie in klaren Anlagerichtlinien für verantwortungsbewusstes Investitionen zu verankern. Ein detaillierter Fragebogen zu den ESG-Überzeugungen erfasst die Ansichten aller Interessensgruppen. Dies unterstützt die Entwicklung von Richtlinien, Bewertungen und einen klaren Projektplan.

Bei der Projektumsetzung arbeiten wir mit den Spezialisten von bfinance aus den Bereichen Portfoliokonzeption, Managerauswahl und Due Diligence zusammen. Wir verfügen über fundiertes Fachwissen, wenn es darum geht, Kunden dabei zu helfen, ihre spezifischen ESG-Anforderungen im Manager-Research zum Ausdruck zu bringen. Mithilfe eines proprietären ESG-Ansatzes passen wir die Analyse an spezifische Anlageklassen und Kundenmandate an.

Was das Reporting betrifft, so wissen wir um den Wert einer strengen und unabhängigen Evaluierung. Unser ESG-Reporting kann als jährlicher Gesundheitscheck, oder fortlaufend, oder ad hoc eingesetzt werden. Unsere Top-down und Bottom-up Ansichten ergänzen das Reporting von bestehenden ESG-Datenanbietern und vertiefen die Analyse der Prozesse und Fähigkeiten der Asset Manager.

Wie wir unseren Kunden helfen

Unserer Kunden sind institutionelle Anleger und verwenden eine Vielzahl von ESG-Ansätzen mit sehr unterschiedlichen Prioritäten. Sie befinden sich auch in unterschiedlichen Positionen auf dem individuellen ESG-Pfad, von "First Mover Pionieren" bis hin zu denen, die jetzt ihre ersten Schritte unternehmen. Für Anleger, die grundlegende Veränderungen anstreben, wie z. B. die Einführung neuer ESG-Anlagerichtlinien, kann es überwältigend sein, die Vielzahl der damit verbundenen Fragen zu berücksichtigen und einen effektiven Prozess zu strukturieren. In der Zwischenzeit versuchen Anleger mit gut etablierten ESG-Ansätzen neue Anlagestrategien zu entwickeln, um ihre ESG- oder Impact-Anliegen zu berücksichtigen.

Verstehen Sie Ihre ESG-Überzeugungen und entwickeln Sie mit uns Ihre Strategie zur Umsetzung. Der ESG und Impact Bereich entwickelt sich schnell weiter. Unser detaillierter Fragebogen zu ESG-Überzeugungen der Investoren, erfasst die Ansichten verschiedener Interessengruppen und erzielt einen Konsens über die Umsetzung der Strategie. Dies unterstützt die Entwicklung von Anlagerichtlinien, Bewertungsverfahren und eindeutigen nächsten Schritten.

Setzen Sie Ihre Anlagepolitik bei der Auswahl von Asset Managern um. Wir verfügen über fundierte Fachkenntnisse, um Kunden bei der Auswahl von Asset Managern in allen Anlageklassen zu helfen und Ihr Gesamtportfolio auf ESG-Anforderungen auszurichten. Wir passen die gesamte Umsetzung an die Bedürfnisse der Kunden an, indem wir maßgeschneiderte RfPs und Analysen erstellen.

Asset Manager zur Rechenschaft ziehen. Unsere ESG-Überwachung und Reporting können als jährlicher Gesundheitscheck, oder fortlaufend bzw. ad hoc angewendet werden. Es bietet sowohl Top-Down"- als auch Bottom-Up"-Analysen (auf Holdings-Ebene) zu Themen wie Klimawandel, ESG-Risiken, Abstimmungsverhalten der Aktionäre und Impact. Wir nutzen ESG-Daten von zahlreichen etablierten Anbietern und prüfen die Prozesse der Manager unter Berücksichtigung der kundenspezifischen Erwartungen.