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Klare, prägnante, maßgeschneiderte Berichte
Auf der Ebene des Portfolios werden, Ampelsysteme verwendet, um den Zustand des Portfolios im Kontext der Gesamtziele und -beschränkungen anzuzeigen. Ein einheitliches Berichtskonzept ermöglicht es den Entscheidungsträgern, sich schnell einen Überblick zu verschaffen.
Auf der Ebene der Anlageklassen, profitieren Anleger mit mehreren Asset Managern innerhalb einer Anlageklasse, die die Einzel-/Gesamtergebnisse interpretieren möchten, von den zusammenfassenden Analysen.
Auf der Ebene der Manager, versuchen wir, die beabsichtigte Rolle des Mandats innerhalb des Gesamtportfolios und die ursprünglichen Auswahlkriterien für die Bewertung der Manager zu ermitteln. So können wir die Berichte weiter anpassen, dass sie die beste Qualität liefern.
Ein multidisziplinärer Ansatz
Die Reporting sollte sich nicht auf die Standardkennzahlen für Wertentwicklung und Risiko beschränken. Wir helfen Anlegern dabei, die wichtigsten Aspekte zu bestimmen, die sie überwachen möchten, einschließlich Performancedaten, Klumpenrisiko, ESG und operativen Risiken.
Unsere Kunden bestimmen auch den Detailumfang, den sie für nützlich und umsetzbar halten, von einem "Light-Touch"-Ansatz bis hin zu ausführlicheren Informationen. Warnindikatoren heben Bereiche hervor, die Aufmerksamkeit erfordern, um eine wirksame Kontrolle und Intervention zu unterstützen.
Maßgeschneiderte Kennzahlen spiegeln die spezifischen Ziele der Anleger für ein Portfolio oder einen Manager wider und gewährleisten einen relevanten Bewertungsrahmen. Quantitative Messungen im Vergleich zu den Zielen werden durch qualitative Erkenntnisse und Interpretationen von unseren Experten ergänzt.
Der Bereich Portfolio Solutions von bfinance umfasst Spezialisten für Monitoring, ESG Beratung und Operational Due Diligence. Die Gruppe wird zudem von einem breiten Team von Anlageklassenspezialisten unterstützt, das alle liquiden und privaten Kapitalmärkte abdeckt.
Aktuelle Publikation von unseren Experten
Was unsere Kunden sagen
bfinance reagiert sehr schnell, ist proaktiv und legt einen starken Fokus auf Kundenorientierung. Sie treten als Partner auf und teilen ihr umfangreiches Fachwissen mit uns.
Sie verhalten sich auf eine Weise, die nicht widersprüchlich zu sein scheint und handeln immer im Interesse Ihrer Kunden. Sie verschaffen uns somit eine bessere Asset Manager Gebührenstruktur.
Sie hören dem Kunden zu und gehen auf seine Bedürfnisse ein. Sie passen ihre Lösungen an und sind flexibel, um etwas zu finden, das dem Kundenwunsch entspricht.
