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Flexible Dienstleistungen für operationelle Risiken
In der heutigen komplexen Investmentwelt ist die operative Due Diligence (ODD) ein wichtiger Schutz für institutionelle Anleger. bfinance Operational Risk Services (ORS) bietet umfassende Unterstützung, um die spezifischen Bedürfnisse der Investoren über alle Anlageklassen hinweg zu erfüllen.
Ad-hoc-ODD-Dienstleistungen wurden entwickelt, um Investoren bei der Auswahl von Managern zu unterstützen, entweder auf eigenständiger Basis oder als Teil eines umfassenderen Due-Diligence-Prozesses von Investment Managern. Für längerfristige Engagements bietet bfinance ORS operationelle Risikobewertungen und -überwachungen an. Dies kann, wenn gewünscht, als Teil eines umfassenderen Portfolio-Monitoring-Programms strukturiert werden.
Operative Due Diligence, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist
bfinance ORS liefert eine eingehende Bewertung der Richtlinien, Verfahren und Ressourcen von Asset Managern in Bezug auf wichtige Kontrollfunktionen. Die Breite und Tiefe des ODD ist auf den Strategietyp, den Vermögensverwalter und die Wahl des Vehikels zugeschnitten. Die Bedürfnisse des Kunden spiegeln sich auch in maßgeschneiderten ODD-Fragebögen wider. In den Berichten werden die Informationen hervorgehoben, die für die Entscheidungsfindung im Fall des jeweiligen Kunden am wichtigsten sind.
Wo es möglich ist, arbeitet das Team proaktiv mit den Investoren zusammen, um Schwachstellen zu beheben. Wir glauben, dass direktes Engagement den Eckpfeiler eines effektiven ODD-Prozesses bildet. Bfinance teilt proaktiv neue "Best Practices" der Branche mit Asset Managern, die unsere Kunden beauftragen möchten, wie z. B. neue Tools zur Reduzierung des Cyberrisikos von "Markenimitationen" oder Ansätze für Hintergrundüberprüfungen von Mitarbeitern.
Wachsende Herausforderung für operationelle Risiken
Anlagestrukturen, Finanzinstrumente, regulatorische Rahmenbedingungen und Durchsetzungsniveaus ändern sich im Laufe der Zeit ständig. Der technologische Fortschritt schreitet voran. Gleichzeitig werden auch die Portfolios der Anleger komplexer, da immer mehr Kunden eine breitere Palette von Anlageklassen, Nischenstrategien und aufstrebenden Managern nutzen. bfinance ORS deckt alle unten aufgeführten Anlageklassen und mehr ab.
Diese Entwicklungen schaffen neue Hürden für Investoren, die versuchen, operationelle Risiken zu bewerten und zu kontrollieren. Wir stellen fest, dass sich Anleger bei der Auswahl von Managern stärker auf ODD-Überlegungen konzentrieren, um die sich verändernde Landschaft potenzieller Bedrohungen widerzuspiegeln, und auch nach Beratung zu Nicht-Anlagerisiken suchen, die mit ihren bestehenden Managerbeziehungen verbunden sind.
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Aktuelle Publikation von unseren Experten
Was unsere Kunden sagen
Über bfinance haben wir Zugang zu Investoren bekommen, mit denen wir sonst nicht in Kontakt gekommen wären. Wir fanden ihre Due-Diligence-Prüfung äußerst gründlich und sie zeigten ein starkes Verständnis für unsere Strategien.
Ich würde nicht zögern, sie aufgrund der Stärken des Teams und der Prozesse ihrer Due-Diligence-Verfahren zu empfehlen.
Da bfinance an vielen Mandatsauschreibungen beteiligt ist, haben sie ein sehr nützliches Fachwissen angesammelt und sind bereit, eine Menge der Informationen mit uns zu teilen.
