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TÉLÉCHARGEMENT DU LIVRE BLANC
Enquête sur les investissements des gestionnaires de patrimoine
Ce rapport, qui présente des données provenant de 120 gestionnaires de patrimoine du monde entier, identifie des changements importants dans les capacités d'investissement, l'intégration des facteurs ESG et la stratégie.
Des défis qui évoluent
Sur un marché de plus en plus concurrentiel et sensible aux prix, les gestionnaires de patrimoine innovent afin d'améliorer leur offre de produits, de développer leurs capacités et d'accroître leur part de marché.
Les demandes des clients « UHNW » / « HNW » / aisés évoluent, avec un intérêt croissant pour les investissements alternatifs et des préoccupations en matières d’ESG, ainsi qu'une plus grande volonté de saisir des opportunités d'investissement spécifiques sur une base ad hoc, parallèlement aux mandats discrétionnaires classiques.
Parallèlement, la diversité croissante des opportunités d'investissement sur les marchés développés et émergents peut entraîner des décisions difficiles en matière de capacité et de ressources.
Soutenir les clients des gestionnaires de patrimoine
Les gestionnaires de patrimoine et les “multi-family offices” représentent une part importante (>15%) et croissante de la clientèle de bfinance. Ces partenariats ont été fondés sur un modèle de service hautement flexible, modulaire et personnalisable : bfinance travaille comme une extension appropriée de l'équipe du gestionnaire de patrimoine concerné.
La recherche et la sélection de gestionnaires demeurent le service le plus populaire auprès de ce groupe de clients, suivi par la conception stratégique de portefeuilles (en particulier sur les marchés privés), le suivi des performances et la révision des frais.
En ce qui concerne la sélection des gestionnaires, les gestionnaires de patrimoine recherchent des gestionnaires de qualité institutionnelle qui proposent des frais de gestion très compétitifs, qu'il s'agisse de remplacer des titulaires ou d'entrer dans de nouvelles classes d'actifs. En ce qui concerne les nouvelles stratégies d'investissement, nous constatons une demande particulièrement forte de ce groupe pour les marchés privés, les alternatives liquides et les solutions orientées ESG.
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Market intelligence
Ce que disent nos clients
Travailler avec bfinance nous donne un avantage que nous n'aurions pas eu avec un consultant traditionnel.
Les équipes de bfinance sont très réactives, proactives et montrent une forte orientation client. Ils apparaissent toujours comme un partenaire et partagent leur grande expertise.
Ce sont des bons partenaires, compréhensifs, coopératifs et professionnels.
