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Des rapports clairs, concis et personnalisés
Au niveau du portefeuille, des indicateurs d'alerte sont utilisés pour signaler la santé du portefeuille d'investissement dans le contexte des objectifs et contraintes globaux. Une approche de rapport prêt pour le conseil d'administration permet aux parties prenantes d'avoir une vue d'ensemble.
Au niveau de la classe d'actifs, les vues synthétiques sont utiles aux investisseurs qui ont plusieurs gestionnaires complémentaires dans la même classe d'actifs et qui cherchent à comprendre et à interpréter les résultats individuels et globaux.
Au niveau des gestionnaires, nous cherchons à identifier le rôle prévu du mandat dans le portefeuille global et les critères de sélection originaux utilisés pour évaluer les gestionnaires. Cela nous permet de personnaliser davantage les rapports et de positionner nos équipes de manière à fournir des informations qualitatives.
Une approche pluridisciplinaire
Le suivi ne doit pas se limiter aux mesures standard de la performance et du risque. Nous aidons les investisseurs à déterminer les principaux aspects qu'ils souhaitent surveiller, notamment la performance, le risque d'investissement, l'ESG et le risque opérationnel.
Nos clients déterminent également le niveau de détail qu'ils jugent utile et exploitable, allant d'une approche "légère" à des informations plus précises et aboutis. Les indicateurs d'alerte mettent clairement en évidence les domaines qui nécessitent une attention particulière afin de soutenir une gouvernance efficace.
Des mesures personnalisées reflètent les objectifs spécifiques des investisseurs pour un portefeuille ou un gestionnaire, garantissant un cadre d'évaluation pertinent. Les mesures quantitatives par rapport aux objectifs sont complétées par des aperçus et une interprétation qualitatifs.
L'unité Portfolio Solutions de bfinance comprend des spécialistes du suivi, du conseil ESG et de la due diligence opérationnelle. Le groupe est également soutenu par une large équipe de spécialistes des classes d'actifs couvrant tous les marchés liquides et non cotés.
Ce que disent nos clients
Les équipes de bfinance sont très réactives, proactives et montrent une forte orientation client. Ils apparaissent toujours comme un partenaire et partagent leur grande expertise.
Ils ont une démarche qui garantit l’absence de conflit d'intérêt. C'est très important. Ils nous ont obtenus les meilleures conditions au niveau des frais de gestion de la part du gestionnaire.
Ils sont à l'écoute de leurs clients et s'adaptent à chaque exigence du client. Ils adaptent leurs solutions et restent flexibles pour trouver celle qui marchera avec vous.
