Mettre le pouvoir entre les mains des investisseurs

Analyse des coûts de transaction (« TCA »)

bfinance fournit des informations clés et exploitables sur les frais que les investisseurs paient à leurs gestionnaires externes et sur les autres coûts encourus dans le cadre du processus d'investissement. La transparence et la comparabilité peuvent aider les investisseurs à réaliser de véritables économies grâce à des évaluations détaillées et personnalisées des frais et coûts qu'ils paient.

Coûts explicitesFrais de gestionsCommissions de performanceFrais de courtageFrais de gardeAutres coûts explicites Coûts et inefficacités implicitesImpact sur le marchéCoût d'opportunité/de retardPrêts de titresTaxesProcessus/infrastructure inefficientsAutres frais cachés, par exemple les frais divers des GP Rendement netbfinance évalue et réduit ces coûts pour augmenter vos rendements nets

Des rendements nets plus élevés sans risque supplémentaire

Le manque de transparence et de comparabilité, ainsi que l'accès insuffisant aux données, se traduisent par des coûts d'investissement plus élevés. Les détenteurs d'actifs ont besoin d'informations détaillées sur les frais, tant explicites qu'implicites, pour identifier les économies, renégocier les prix avec les fournisseurs et valider les dépenses globales.

Depuis 2012, bfinance propose à ses clients des analyses comparatives de frais axées sur les résultats, en s'appuyant sur les nombreuses données exclusives que le cabinet a recueillies dans le cadre de la recherche & sélection de gérants. Ces analyses offrent la possibilité de générer des économies de frais significatives, améliorant ainsi les résultats nets pour les investisseurs du monde entier.

Principaux avantages

Réduire
les coûts

Découvrir les coûts cachés et souvent mal compris des activités de trading. Cela vous permet d'améliorer vos stratégies, de prendre des décisions éclairées et de réduire les coûts - le seul moyen certain de générer un rendement net supplémentaire sans risque.

Transparence
accrue

Obtenez une compréhension approfondie des frais non liés à la gestion financière qui ont un impact sur la performance de votre portefeuille. Avec une visibilité totale, vous pouvez assurer la transparence avec toutes les parties prenantes et faire la preuve de votre surveillance fiduciaire.

Maintenir
le cap

L'aide à l'optimisation des coûts permet aux clients de se concentrer sur les questions stratégiques essentielles. La nécessité de disposer de systèmes, de modèles et de compétences spécialisées pour évaluer les coûts implicites favorise l'externalisation.

Préserver
les relationships

bfinance s'occupe de l'évaluation rigoureuse des frais et des coûts, puis gère le processus et négocie des économies pour le compte du client.

Le TCA dans le cadre de notre approche holistique des frais

Frais de gestion Coûts de transaction Coûts de fonctionnement, de garde et coûts cachés
Qu'est-ce qui est inclus ? Comparaison avec une base de données de frais de gestion compétitifs
Vues/indicateurs supplémentaires sur les facteurs de performance, les flux de marché et la pratique de l'industrie en matière d’analyse
Engagement avec les gestionnaires/fournisseurs pour établir un profil de performance de l’historique des transactions
Mesure des coûts explicites et implicites
Total des frais supplémentaires encourus dans le cadre des activités d'investissement
Aperçu de la compétitivité des dispositions actuelles
Différenciation de bfinance Données concurrentielles « en live », connaissance fine de la stratégie et richesse issue de la recherche & sélection de gérants Précision des transactions avec l’horodatage
Évaluation de l'impact sur le marché et des lacunes dans la mise en œuvre
Agrégation avec d'autres sources de coûts pour obtenir une vision holistique
Résultat ? Véritable benchmark des frais de gestion Mesure de l'efficacité des transactions Transparence sur les coûts totaux
Rendre compte de tous les coûts engendrés par les investissements
Identifier, comparer et négocier de meilleures conditions commerciales

1 En anglais : TCA (Transaction Cost Analysis)


Vues et analyses récentes

The superannuation fund wanted to review the management fees they were paying for investment...

The client, an Australian pension scheme, was under mounting pressure from the Australian...

This UK pension scheme was seeking to benchmark the fees being paid to more than a dozen managers...

This Australian asset owner engaged bfinance to provide a value-for-money assessment on a large,...


Market intelligence

TÉMOIGNAGES RÉCENTS

Ce que disent nos clients

RENCONTREZ L'ÉQUIPE

Portfolio solutions

Duncan Higgs

Duncan Higgs

Managing Director, Responsable des solutions de portefeuille

Ruben Mutsaers

Ruben Mutsaers

Directeur, Solutions de portefeuille

Geraint Morgan

Geraint Morgan

Directeur, Suivi du portefeuille