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Von der Theorie zur Praxis
Die Strategische Asset Allocation (SAA) sollte zwar eine solide Grundlage für die Erreichung der Anlageziele bilden, doch es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen der theoretischen Modellierung und der Erzielung der erforderlichen Ergebnisse in der Praxis. Die Beratung für Portfolio Design schließt die Lücke bei der Umsetzung.
Einige Anleger nutzen die Portfolio Design von bfinance auf der Ebene einer bestimmten Anlageklasse oder Untergruppe (z. B. "Aktien", "Anleihen", "Absolute Return Portfolio"). Dies geschieht oft vor oder in Verbindung mit der Auswahl von Asset Managern innerhalb dieser Anlageklasse. Andere Anleger versuchen, gleichzeitig mit der Überprüfung der strategischen Vermögensallokation auf oberster Ebene auch detailliertere Überlegungen zur Portfolio Design anzustellen.
Zusammenarbeit mit dem Kunden
Jeder Investor hat eigene Anforderungen, und unser Portfolio Design Team ist eine Erweiterung der Teams unserer Kunden. Wir empfehlen ein Teamansatz für Projekte, bei dem bfinance eine angemessene Struktur und eine eingehende Analyse bereitstellt, während der Kunde die Kontrolle über den Prozess behält und die Entscheidung trifft.
Verschiedene Anlageklassen haben ihre eigenen spezifischen Herausforderungen, die sich im Laufe der Zeit ändern; diese sollten bei der Beratung zum Gesamtportfolioaufbau berücksichtigt werden. Neben dem Portfolio Solutions Team wird jedes Portfoliodesign-Engagement von Experten für die jeweiligen Anlageklassen unterstützt, die ständig auf der Suche sind, um Strategien und Manager in ihren Sektoren zu finden und zu prüfen.
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Was unsere Kuden sagen
Ihr Geschäftsmodell unterscheidet sich von anderen Investment Consultants. Es hat uns ermöglicht, eine offene Suche im Markt durchzuführen. Unser Hauptziel, die Gebühren für unser gesamtes Portfolio zu senken, haben wir damit erreicht.
Einer der Hauptgründe, warum wir bfinance nutzen, ist ihre Analyse; der Umfang der Analyse, der für die zahlreichen Asset Manager Abgaben durchgeführt wurde, war wirklich erstklassig.
Der auschlaggebende Punkt ist ihr Fachwissen. Sie sind sehr gut über die meisten Entwicklungen in der Branche und Marktteilnehmer informiert.
